일본산업뉴스요약

핀테크(FinTech), 아시아 시장 급성장
투자 1조엔, 미국과 유럽을 넘는 성장률

아시아에서 금융과 IT를 융합한 핀테크가 빠르게 성장 하고 있다. 스마트폰의 보급으로 인터넷 대출과 모바일뱅킹을 활용하는 이용자가 급증하고 있다. 은행 부족 등 열악한 금융인프라에 대한 해결책으로, 신기술 도입이 진행되고 있다. 올해 1월~7월의 핀테크 투자액은 1조엔에 달했다. 투자의 성장률로는 미국과 유럽을 상회하고, 세계가 주목하는 시장으로 성장하고 있다.

-- 인터넷대출과 모바일뱅킹 --
인도네시아의 자카르타 서부. “은행에서 대출을 거절당했지만, 인터넷대출을 받을 수 있었다” 라며 기뻐하는 금속선반의 제조공장을 경영자. 담보부족을 이유로 대출을 거절당하고, 망연자실하고 있던 그에게 도움을 준 것은, 1월 창업한 지역벤처기업인 Modalku였다.

주 업무는 중소기업을 위한 대출이지만, 금융기관은 아니다. 돈을 빌리고 싶은 개인과 돈을 빌려주고 싶은 개인을 이어주는 「P2P 대출 (Peer To Peer)」라고 하는 모델이다. 실적뿐만 아니라, 인공지능을 활용한 경영자의 심리분석으로 “상환의사도 파악한다” 라고 Modalku의 창업자는 말한다.

그 결과를 인터넷 상에 공개하고 제 3자로부터 자금을 모으고, 일정액이 모이면 대출해준다. 금리는 은행금리보다 비싸고 연이율이 2자리수이지만, 기존의 금융업자가 외면한 회사를 발굴하여, 4월 이후의 그러한 회사들은 50개사를 넘었다.

미국의 Accenture에 의하면, 아시아태평양 지역에 있어서 핀테크 기업에 대한 투자액은 2016년 1월~7월에 약 96억 달러에 달했다고 한다. 투자액은 5년전과 비교하여 약 65배로 증가했다. 성장률은 미국과 유럽을 넘는다. 이것이 아시아가 핀테크의 「성장센터」라고 불리는 이유이다.

-- 열악한 금융인프라 --
힘이 되어 주는 것이 휴대전화의 보급이다. 미얀마에서는 2014년에 노르웨이의 Telenor 등 해외의 대형통신업체가 사업에 참가하고 있다. 휴대폰 보급률이 대형업체의 참가 전 10%에서 현재는 80%로 크게 상승했다. 한편, 은행 등 열악한 금융인프라 환경을 이유로, 은행계좌를 가지고 있는 사람은 15세 이상의 인구 중 약 20%에 그친다.

이 결과, 미얀마에서는 휴대폰을 사용한 송금서비스의 수요가 확대되고 있다. 지방의 중견은행인 YOMA은행은 2015년, Telenor와 함께 「Wave Money」서비스를 시험적으로 시작했다. 전 지역에 퍼져있는 Telenor 대리점에서 돈을 지불하고, 휴대폰을 조작하면, 다른 지역에 사는 사람이 그 지역의 Telenor 대리점에서 돈을 받을 수 있는 은행창구와 같은 시스템이다.

모바일 금융은 필리핀과 캄보디아 등 해외에서 돈을 버는 노동자가 많은 나라에서도 빠르게 성장하고 있다. 이 나라들은 해외에서 일하는 사람이 많고, 그들은 모국에 남아 있는 가족에게 송금 할 필요가 있다. 따라서 모바일을 통한 송금기술은 서민의 생활에 퍼지고 있다.

아시아에서 특히 핀테크 활용이 활발한 것은 중국이다. 전자상거래(EC)의 최대 대기업인 알리바바 그룹의 결제 서비스 「알리페이」는 약 4억 5천만명이 이용하고 있다. KPMG가 발표한 2015년의 세계 핀테크 기업랭킹의 상위 50위 안에는 중국기업 7개가 차지했다.

그 중 하나인 부동산중개사이트, FangDD는 “서비스의 대가만을 받는다” 라는 대표의 이념으로, 일반 부동산중개회사의 5분의 1이라는 파격적인 중개수수료를 설정하고, 빠르게 성장했다. 주택담보대출도 자금을 모으는 클라우드펀딩을 이용한 부동산투자상품도 서비스한다.

-- 사기행각의 만연으로 규제 --
한편, 중국에서는 지나치게 빠른 성장에 따른 피해도 잇따르고 있다. 4월 말, 상해의 투자회사에 수십 명의 투자자가 몰려들었다. 인터넷 상에서 높은 이자를 약속하는 상품에 투자했지만, 해당 기업의 간부가 사기혐의로 연행되어, 투자액을 돌려받지 못했다. 홍콩의 비트코인거래소에서는 고객계좌에서 약 65억엔이 도둑맞았다.

사기사건과 트러블의 증가로, 중국정부는 규제강화에 나섰다. 8월말에 중국 은행업 감독관리위원회 등이 P2P의 규제강화책을 발표했다. P2P사업자가 자금을 직접 대출하거나, 담보를 제공하거나 하는 것을 금지한다고 규정하고, 무분별한 서비스 확대를 중지하도록 했다.

금융규제의 벽을 넘어 아시아에 확대되는 핀테크. 제도정비와 기술의 허점을 막는 노력 없이는 성장 지속 할지 여부에 있어서 낙관적이지만은 않다.

      -- 끝 --